2023年支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及疫情影響分析

2019年POS機(jī)行業(yè)在強(qiáng)監(jiān)管、經(jīng)ji下行壓力大的背景之下，度過了艱難的一年，然而到2020年，誰也沒有想到一場(chǎng)疫情到來，似乎應(yīng)了王興的這句話。

在此，我們將從政策、市場(chǎng)、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)角色的角度，淺談2020年P(guān)OS機(jī)行業(yè)可能存在的趨勢(shì)，同時(shí)也預(yù)估疫情帶來的影響。

監(jiān)管政策篇

2020年，最應(yīng)該關(guān)注的一個(gè)是條碼支付互聯(lián)互通的試點(diǎn)與實(shí)行，另一個(gè)應(yīng)該是個(gè)人金融信息保護(hù)。

條碼支付互聯(lián)互通會(huì)怎樣顛覆支付市場(chǎng)？

在2019年8月央行發(fā)布的《 金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》（下稱“三年規(guī)劃”）中，明確指出推動(dòng)條碼支付互聯(lián)互通。2020年伊始，1月3日，媒體就曝出銀聯(lián)與財(cái)付通正在積極試點(diǎn)條碼支付互聯(lián)互通，隨后網(wǎng)聯(lián)也有相關(guān)消息露出，許多銀行、支付機(jī)構(gòu)都相繼官宣參與試點(diǎn)。

互聯(lián)互通將打破巨頭的場(chǎng)景壁壘，讓支付機(jī)構(gòu)和銀行都更有機(jī)會(huì)向C端拓客，需要更加注重錢包業(yè)務(wù)運(yùn)營，打造自有賬戶體系。2020年，在條碼支付互聯(lián)互通不斷推進(jìn)的問題下，支付的秩序?qū)⒂锌赡苤刂茫瑮l碼支付模式將向傳統(tǒng)的銀行收單模式靠攏，而聚合支付服務(wù)商需要更加注重增值服務(wù)的提供。一些細(xì)化的產(chǎn)業(yè)影響，我們將在下文細(xì)談。

個(gè)人金融信息保護(hù)終結(jié)支付數(shù)據(jù)野蠻時(shí)代

2019年10月，有媒體透露，《個(gè)人金融信息（數(shù)據(jù)）保護(hù)試行辦法（初稿）》已出爐，正在征求意見，這將深刻的影響著包括支付在內(nèi)的金融領(lǐng)域。由于《網(wǎng)絡(luò)安全法》貫徹的不斷細(xì)化，整個(gè)2019年金融行業(yè)都在圍繞著數(shù)據(jù)保護(hù)進(jìn)行整改，什么樣的數(shù)據(jù)可以收集，什么樣的數(shù)據(jù)屬于敏感，監(jiān)管都在不斷的細(xì)化、規(guī)范。

首當(dāng)其沖的，就是支付機(jī)構(gòu)的各家錢包數(shù)據(jù)收集問題，此前各地公安部門曾陸續(xù)通報(bào)了相關(guān)支付機(jī)構(gòu)App的違規(guī)問題，其中爭(zhēng)議最大的就是對(duì)位置信息的收集。按照85號(hào)文要求，支付機(jī)構(gòu)需要收集POS交易的位置信息，而相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)管部門則對(duì)此有不同的監(jiān)管態(tài)度。

因位置信息的收集而被通報(bào)，這僅僅是一個(gè)開始，一旦該辦式下發(fā)，將深度地影響POS機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。在此之前，“支付二清”行為已經(jīng)被央行多次整治而逐漸清晰，而“數(shù)據(jù)二清”一直是難以定性的監(jiān)管區(qū)域，數(shù)據(jù)監(jiān)管趨嚴(yán)或?qū)氐渍芜@一監(jiān)管頑疾。此外，SaaS服務(wù)、風(fēng)控、營銷等服務(wù)，都將因此受到影響，特別是在2019年“爬蟲”相關(guān)業(yè)務(wù)敏感之后，2020年相關(guān)支付企業(yè)需要更加注重?cái)?shù)據(jù)的合規(guī)性。

此外，許多支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)不僅僅為商戶提供收付款服務(wù)，更是提出了為商戶提供更多的商業(yè)服務(wù)和智慧服務(wù)，例如會(huì)員管理、營銷管理、賬務(wù)管理等等。在各種服務(wù)當(dāng)中必然要用到商戶數(shù)據(jù)和用戶支付數(shù)據(jù)作為依據(jù)，在數(shù)據(jù)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)厲的今天，支付機(jī)構(gòu)是否有權(quán)使用這些數(shù)據(jù)作服務(wù)支撐？怎么使用才能符合未來數(shù)據(jù)監(jiān)管的要求？這些都是一個(gè)未知數(shù)。

反洗錢監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，C端賬戶是重點(diǎn)

“中國反洗錢政策懲戒力度與國際還是有一定差距的。”在2019第四屆中國移動(dòng)金融安全大會(huì)上相關(guān)專家介紹道，這表明在反洗錢監(jiān)管上央行還有較大的加強(qiáng)空間。在近期央行深圳支行召開的反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議上，就要求加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和互評(píng)估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實(shí)到位。

在細(xì)節(jié)上，2019年，利用大量個(gè)人賬戶進(jìn)行洗錢的案例層出不窮，以微信平臺(tái)出現(xiàn)的“跑分”為例，大量的用戶參與，法難責(zé)眾，使得監(jiān)管難度大大提升。微信支付風(fēng)控團(tuán)隊(duì)也曾發(fā)布公告，對(duì)于進(jìn)行“跑分”的違規(guī)賬戶采取限制收款、凍結(jié)等措施。2020年，個(gè)人賬戶的反洗錢監(jiān)管或?qū)⒏訃?yán)格。

監(jiān)管沙盒上馬，監(jiān)管科技緩解監(jiān)管滯后問題

2019年11月，北京官員透露，央行主導(dǎo)的監(jiān)管沙盒將在北京西城區(qū)落地。不久之后，2020年1月，首批6款產(chǎn)品參與金融科技監(jiān)管沙盒試點(diǎn)。監(jiān)管沙盒從概念到落地，從國外到國內(nèi)，許多金融機(jī)構(gòu)也將面對(duì)這一新的監(jiān)管形式。

此外，2019年7月，央行科技司司長李偉透露，截至當(dāng)時(shí)，金融科技試點(diǎn)工作中，北京市金融科技試點(diǎn)項(xiàng)目審批通過46項(xiàng)。而試點(diǎn)正式開始卻只有6個(gè)項(xiàng)目，為何銳減，這值得玩味。

監(jiān)管科技，是2019年另一個(gè)關(guān)于監(jiān)管的高頻詞。在三年規(guī)劃中，就要求加強(qiáng)監(jiān)管科技應(yīng)用，建立健全數(shù)字化監(jiān)管規(guī)則庫，研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理模型，完善監(jiān)管數(shù)據(jù)采集機(jī)制，通過系統(tǒng)嵌入、API等手段，實(shí)時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)信息、自動(dòng)抓取業(yè)務(wù)特征數(shù)據(jù)，保證監(jiān)管信息的真實(shí)性和時(shí)效性。

簡(jiǎn)單理解就是，監(jiān)管需要掌控更多有效數(shù)據(jù)，從支付流、輻射到信息流，完善風(fēng)控措施。監(jiān)管沙盒是詳細(xì)措施，監(jiān)管科技則是從大的方面影響當(dāng)下的監(jiān)管方式，緩解監(jiān)管滯后于市場(chǎng)發(fā)展的問題。2020年，以監(jiān)管沙盒為代表，隨著諸多監(jiān)管科技措施的落實(shí)，POS機(jī)行業(yè)的合規(guī)化要求會(huì)更高。